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ポートフォリオ・マネジメント
あらゆる資産クラスを網羅する、約50の独立した運用チームの集合体。
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なぜウエリントンなのか。常識にとらわれない挑戦
ウエリントンの歴史
1928年 – 1933年
ウエリントンのルーツは1928年に遡ります。この年、米フィラデルフィアの会計士の創業者ウォルター・モーガンが、米国初のバランス型の投資信託(ミューチュアルファンド)を設定しました。1933年、ウエリントンは運用会社として法人化しました。
1958年
毎日のモーニング・ミーティングは当初から、アイデアの交換、幅広い議題のディスカッションを通して互いに学び合うことを目的として開催しています。
1960年代
W・ニコラス・ソーンダイク、ロバート・ドーラン、スティーブン・ペイン、ジョージ・ルイスの4人の有能な運用者が指導的役割を担いビジネスを見直し、ウエリントンをグローバル企業へと転換しました。
1979年
29人のパートナーはウエリントンを市場から株式を買い戻し、プライベート・パートナーシップ制としました。プライベート(非公開)であることがお客様の最善の利益にかなうとの信念による決断でした。
1983年
ウエリントンはロンドンに初の海外拠点を開設し、積極的にグローバル化を進めました。
1987年
ウエリントン・カンパニーとして日本で助言業務登録、日本における資産運用サービスの提供を開始しました。
1994年
オルタナティブ投資戦略、ロング・ショート株式戦略の運用を開始。ウエリントンにおける現在のオルタナティブ投資の礎を築きました。
1996年 - 1997年
アジア太平洋地域の投資家のお客様の多様なニーズにお応えすべく資産運用サービスの提供をめざし、シンガポール、東京、シドニーにオフィスを開設しました。
2003年 - 2014年
グローバル展開をめざし、顧客層や運用プラットフォームを拡張。香港、北京、フランクフルト、ルクセンブルク、チューリヒにもオフィスを開設しました。
現在
ウエリントンは、世界の主要金融市場で実績と確固たる地位を築いてきました。これまでも、そしてこれからも、私たちは世界中の投資家のお客様の多様なニーズにお応えすべく、長期の視点に立ち、卓越した資産運用ソリューションと投資機会の追求に努めます。
ウエリントンの資産運用エコシステム
ポートフォリオ・マネジメント
あらゆる資産クラスを網羅する、約50の独立した運用チームの集合体。
運用リサーチ
世界中の産業・業種、クレジット、ESG、マクロ経済など900人超の運用スペシャリストの洞察を駆使したリサーチ基盤。
サステナブル投資
気候変動、ESG、インパクト投資、サステナビリティに関するリサーチと企業エンゲージメントを推進。
運用戦略
投資戦略グループ(iStrat)は運用リサーチやポートフォリオ評価をはじめ、カスタマイズの投資ソリューションを提供。
インベストメント・サイエンス
インベストメント・サイエンス・グループ(iSci)のもと、データサイエンスを活用した効率の向上、投資アイデアの創出、リスクの管理を拡充。
リスク管理
データサイエンスを用いたリスク分析ツールやリスク管理フレームワークに加え、スペシャリストによるリスク管理を徹底。
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