債券運用

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セクター・地域にまたがる専門性

80+兆円

債券の運用資産総額

250+人

債券の運用プロフェッショナル

16+年

主要運用チームの平均経験年数

2024年12月末現在。1ドル= 158.18円換算。運用プロフェッショナルにはサポートスタッフや運用以外の従業員は含まれません。

高い専門性と層の厚さ

ウエリントンの債券運用はすべてのセクターをカバーしています。トップダウンとボトムアップ・アプローチを組合せ、世界の債券市場の非効率を追求します。マクロ・アナリストと市場ストラテジストによりトップダウン構造や景気循環的なリスク機会が、またボトムアップによるファンダメンタルズの調査は債券、株式、コモディティ、通貨アナリストからインプットが提供されます。バランスのとれた視点に加え、企業の経営陣への直接のアクセスによって、発行体の資本構造の変化などが価格に反映される前に捕らえることが可能となります。

債券投資はインカム収入を得るだけでなく、下値リスクを低減し、ポートフォリオの分散をはかり、かつリターンを拡大することも可能です。私たちはそれらに見合うソリューションを提供します。

セクターや地域ごとの専門性

ウエリントンの債券運用プロフェショナル達 - スペシャリスト・ポートフォリオ・マネジャー、マーケット・ストラテジスト、セクター・エキスパートほか、50名のクレジットと定量アナリスト ー が英国、米国と香港に在籍しています。各運用チームは独立しており、チームの戦略についての投資判断を委ねられています。刻々と移り変わる市場環境の中で安定したパフォーマンスをあげるために、運用者は社内のグローバルなリソースと協働しリターンの源泉を追求しています。

 

掲載資料及びビデオに関する注意事項

層の厚さ、経験と継続性​

プライベート・パートナーシップ制により、優秀な人材の確保、そして社員のパフォーマンスのインセンティブをお客様の目標にあわせることが可能です。
このことは、チームの層の厚さと息の長い運用者の育成に貢献しています。

私たちの経験豊富なチームは、ポートフォリオ・マネジャー、クレジット、通貨、クオンツ・アナリスト、トレーダー、ストラテジストを含む200名以上の債券運用プロフェッショナルを含みます。

ポートフォリオ構築とリスク管理のための高度な自社独自のツール​

債券ポートフォリオ運用ツール (FI-PMT)国別、通貨別、セクター別、格付別、デュレーション別に、絶対ベースとベンチマーク対比の相対ベースで、エクスポージャーをリアルタイムにモニターするツール
流動性評価フレームワーク (LiEF®)ポートフォリオの流動性を推定するツール
債券リスク・エンジン (FIRE)       ポートフォリオ全体、セクター、個別銘柄の各レベルで、包括的なリスク統計値を算出するツール

多様な債券ソリューション

国、セクター、個別銘柄に関する多角的なリサーチを活用したウエリントンの債券運用ソリューションは世界中の債券投資の機会を網羅します。これらのアプローチは、地域、デュレーション、信用リスクに至るまで、お客様の様々な投資目的に応えるようにデザインされています。

上記リストはご提供戦略のすべてを網羅しているわけではありません。運用にはリスクが伴い、場合によっては元本に損失が生じる可能性があります。上記リストは特定の銘柄の運用助言あるいは売買推奨のために用意されたものではありません。手数料やリスク情報等に関しては、ディスクロージャーをご覧ください。

特集ビデオ

債券ポートフォリオ・マネジャーのコナー・フィッツジェラルドが、債券市場の投資機会やリスク、自身の投資哲学についてご紹介します。

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