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60+兆円
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債券の運用資産総額
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Japan (日本), 機関投資家のお客様向け
変更
セクター・地域にまたがる専門性
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250+人
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債券の運用プロフェッショナル
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2023年12月末現在。1ドル＝ 141.83円換算。運用プロフェッショナルにはサポートスタッフや運用以外の従業員は含まれません。
高い専門性と層の厚さ
ウエリントンの債券運用はすべてのセクターをカバーしています。トップダウンとボトムアップ・アプローチを組合せ、世界の債券市場の非効率を追求します。マクロ・アナリストと市場ストラテジストによりトップダウン構造や景気循環的なリスク機会が、またボトムアップによるファンダメンタルズの調査は債券、株式、コモディティ、通貨アナリストからインプットが提供されます。バランスのとれた視点に加え、企業の経営陣への直接のアクセスによって、発行体の資本構造の変化などが価格に反映される前に捕らえることが可能となります。
債券投資はインカム収入を得るだけでなく、下値リスクを低減し、ポートフォリオの分散をはかり、かつリターンを拡大することも可能です。私たちはそれらに見合うソリューションを提供します。
セクターや地域ごとの専門性
ウエリントンの債券運用プロフェショナル達 － スペシャリスト・ポートフォリオ・マネジャー、マーケット・ストラテジスト、セクター・エキスパートほか、50名のクレジットと定量アナリスト ー が英国、米国と香港に在籍しています。各運用チームは独立しており、チームの戦略についての投資判断を委ねられています。刻々と移り変わる市場環境の中で安定したパフォーマンスをあげるために、運用者は社内のグローバルなリソースと協働しリターンの源泉を追求しています。
層の厚さ、経験と継続性
プライベート・パートナーシップ制により、優秀な人材の確保、そして社員のパフォーマンスのインセンティブをお客様の目標にあわせることが可能です。
このことは、チームの層の厚さと息の長い運用者の育成に貢献しています。
私たちの経験豊富なチームは、ポートフォリオ・マネジャー、クレジット、通貨、クオンツ・アナリスト、トレーダー、ストラテジストを含む200名以上の債券運用プロフェッショナルを含みます。
債券運用の特徴
多種多様な独立した
チーム運用
各スペシャリストチームは、独立性を持ち、お客様のポートフォリオについて投資判断を行う権限を有します。様々な投資環境下において、彼らの明確なアプローチが、収益の源泉を多様化し、より安定したパフォーマンスの達成を可能にします。
多様なセクター、アセット
クラス、投資規律の専門家
私たちの債券チームは、全主要アセットクラスにおよぶ、統合された運用プラットフォームの恩恵を享受し、多角的な規律による調査能力を活用します。
スペシャリスト同士の
コラボレーション
債券の運用に特化した投資の専門家チームがすべての主要セクターや地域に関するアイディアを開発します。投資機会やリスクを見つけるために、これらのチームはお互いや、ほかのアセットの運用者とも意見交換を行うことを奨励されています。
先端テクノロジー
ウエリントン独自のポートフォリオ構築、流動性評価、リスク管理のためのシステムツールが、お客様の目標にあったソリューション提供の助けとなります。
ポートフォリオ構築とリスク管理のための高度な自社独自のツール
| 債券ポートフォリオ運用ツール (FI-PMT) | 国別、通貨別、セクター別、格付別、デュレーション別に、絶対ベースとベンチマーク対比の相対ベースで、エクスポージャーをリアルタイムにモニターするツール |
| 流動性評価フレームワーク (LiEF®) | ポートフォリオの流動性を推定するツール |
| 債券リスク・エンジン (FIRE) | ポートフォリオ全体、セクター、個別銘柄の各レベルで、包括的なリスク統計値を算出するツール |
多様な債券ソリューション
国、セクター、個別銘柄に関する多角的なリサーチを活用したウエリントンの債券運用ソリューションは世界中の債券投資の機会を網羅します。これらのアプローチは、地域、デュレーション、信用リスクに至るまで、お客様の様々な投資目的に応えるようにデザインされています。
グローバル／地域別債券 | グローバル総合 カナダ長期債券プラス 欧州総合 豪州国債プラス 日本コア・ボンド・プラス |
米国コア／ロング・デュレーション | コア･ボンド 中期債 長期債 |
米国ショート・デュレーション | 短期キャッシュ 超短期デュレーション ショート・ボンド |
セクター配分 | マルチセクター アンコンストレインド |
絶対リターン／トータル・リターン | グローバル・トータル・リターン ワールド・ボンド オポチュニスティック債券 |
クレジット | グローバル社債 グローバル・クレジット グローバル・クレジット・プラス 米国社債 米国長期社債 |
エマージング市場債券 | 現地通貨建てエマージング市場債券 エマージング市場債券 オポチュニスティック・エマージング市場債券 |
ハイイールド債 | バンクローン キャピタル・スペクトラム グローバル・ハイイールド ショート・デュレーション・ハイイールド アッパー・ティア・ハイイールド 米国コア・ハイイールド |
インフレ連動債 | グローバル・インフレ連動債 オポチュニスティック・インフレ敏感債 TIPS |
地方債／クロスオーバー | クロスオーバー 地方債 |
証券化商品 | エージェンシーMBS CLO 証券化クレジット |
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