Italia (Italy), Consulenti finanziari
Cambia sito
Definiamo la stewardship come la capacità delle aziende di bilanciare in modo efficace gli interessi di tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, comunità e filiera produttiva) e di integrare rischi e opportunità dell’analisi ESG (ambientale, sociale e di governance) nella propria strategia aziendale.
PUNTIAMO ALL’EFFETTO VOLANO
Il vantaggio di investire partendo da società che combinano tradizione nella generazione di rendimenti interessanti con una forte attenzione alla responsabilità sociale di impresa e all’ambiente è che nel tempo queste due componenti si rafforzano a vicenda creando appunto un effetto volano.
Qualità
Il nostro approccio selettivo, bottom-up, ci porta a focalizzarci su aziende leader di settore con solide posizioni competitive e con una tradizione nella generazione di rendimenti sul capitale (ROIC) elevati.
Stewardship
Non basta essere aziende di qualità. È fondamentale comprendere come vengono raggiunti i risultati e riteniamo che le aziende con una forte attenzione alla responsabilità di impresa, che non trascurano le persone e il pianeta, possano essere anche leader di domani.
Engagement
Solo tramite il dialogo attivo con le aziende si possono comprendere e monitorare gli obiettivi di sostenibilità che le stesse hanno definito.
STEWARDSHIP: COME INVESTIRE
GLOBAL STEWARDS FUND
Fondo azionario globale altamente selettivo, che si focalizza sulla costanza dei rendimenti e la buona stewardship aziendale. Utilizza un approccio blend dove è la qualità dei titoli sottostanti a fare la differenza.
Art. 9 (SFDR)
Capitale soggetto a rischi.
EUROPEAN STEWARDS FUND
Fondo azionario che investe sul mercato europeo alla ricerca di società capaci di distinguersi per la stabilità dei rendimenti e per la qualità della stewardship aziendale.
Art. 9 (SFDR)
Capitale soggetto a rischi.
Wellington Global Stewards Fund: bilanciare le esigenze di tutte le parti interessate
Pausa
Riproduci
- Perché investiamo in Deere? Il vantaggio competitivo
- Hero
APPROFONDIMENTI
Mostra
di
Approfondimenti
Tre approcci per migliorare i portafogli grazie alle considerazioni di carattere sociale
Gli esperti di investimenti azionari e obbligazionari di Wellington illustrano tre approcci per migliorare i portafogli tramite alcune considerazioni di carattere sociale.
5
min
Articolo
2025-05-31
Come tradurre un concetto di importanza cruciale in un potenziale di rendimento
Come tradurre la stewardship, un concetto di importanza cruciale, in rendimenti finanziari? I gestori Mark Mandel, Yolanda Courtines e Sam Cox condividono la loro esperienza diretta.
Articolo
2025-03-31
Creare resilienza: le domande che gli investitori azionari devono porsi oggi
Considerare queste caratteristiche essenziali per rivalutare la resilienza del portafoglio azionario core a fronte dell’incremento dei tassi di interesse e delle condizioni macro meno favorevoli.
Articolo
2024-09-30
2022 Sustainability Report
We appreciate the opportunity to share our approach to advancing sustainable practices across our investment, client, and infrastructure platforms.
documento
2024-04-30
Il valore di apprezzare i propri dipendenti
Le società in grado di adeguarsi e di far fronte alle sfide presenti sul mercato del lavoro sono meglio posizionate per il futuro, affermano i due gestori azionari Yolanda Courtines e Mark Mandel.
Articolo
2024-03-31
Valutare l'impatto della resilienza climatica
Oyin Oduya e Louisa Boltz discutono la tesi a favore delle soluzioni a impatto per l'adattemento climatico e condividono linee guida per superare le difficoltà di misurazione relative a questa tematica.
Articolo
2024-02-29
Promuovere iniziative di stewardship sulla biodiversità: esempi di engagement
I membri del nostro team di ricerca ESG condividono il loro approccio ed esempi di engagement attivo sui rischi finanziari legati alla biodiversità.
Articolo
2023-12-31
Biodiversità: ecco perché gli investitori dovrebbero prenderne atto
Non vi è ormai alcuni dubbio da parte degli scienziati circa i rischi posti dall’accelerazione della perdita di biodiversità: Chris Goolgasian e Jenny Xie ne valutano le implicazioni per gli investitori e i potenziali provvedimenti da adottare.
Articolo
2023-12-31
Il valore della sostenibilità in primo piano in un contesto globale di sfide e opportunità
Il nostro team dedicato alla ricerca sugli investimenti sostenibili presenta le sue priorità di ricerca ed engagement per il 2023.
Articolo
2023-12-31
Sfruttare il potere del dialogo nello stewardship investing
Yolanda Courtines, Equity Portfolio Manager, illustra le ragioni per cui il dialogo con le imprese rappresenti un elemento chiave per investimenti di successo nella responsabilità sociale d’impresa (stewardship).
Articolo
2023-12-31
Il ruolo centrale della stewardship nella creazione di valore nel tempo
Yolanda Courtines, Equity Portfolio Manager, e Alex Davis, Investment Specialist, condividono due casi di studio che mettono in luce il ruolo centrale della stewardship (responsabilità sociale d'impresa) nella generazione di valore nel tempo.
Articolo
2023-11-30
Riferimenti sito web
Approfondimenti correlati
DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Gli investimenti responsabili sono quelli che pongono l'accento sulla stewardship, e cioè non solo il modo in cui le aziende bilanciano gli interessi di tutti gli stakeholders (clienti, dipendenti, comunità, filiere produttive e ambiente) nel conseguimento degli utili, ma anche la maniera in cui integrano rischi e opportunità ESG nella propria strategia aziendale. Siamo convinti che sia possibile valutare la responsabilità delle società analizzando le capacità di CdA e management di investire nel capitale umano, avere un impatto positivo sul pianeta e generare utili in maniera virtuosa creando al contempo un vantaggio competitivo di lungo periodo.
A nostro avviso, qualsiasi fattore ESG in grado di influenzare i risultati finanziari di una società o di un altro emittente può essere considerato "rilevante". In generale, consideriamo i rischi ESG come questioni aziendali strategiche che possono influire sul valore a lungo termine dei titoli in cui investiamo per conto dei clienti. Le tematiche ESG rilevanti variano a seconda del settore. Il team di ricerca ESG di Wellington ha sviluppato architetture logiche di supporto e modelli per aiutare i nostri team di investimento a comprendere con maggiore precisione quali aspetti ESG possono risultare più impattanti per la creazione di valore a livello di titoli e di portafoglio.
I rating e le ricerche ESG sono parte integrante dei processi e delle funzioni del team di ricerca ESG. Condivisi attraverso uno strumento di collaborazione centrale, i rating, le motivazioni e i commenti ESG aiutano i nostri team d'investimento a valutare i rischi e le opportunità che ritengono più rilevanti per il loro processo d'investimento e per i singoli emittenti che possono detenere.
I rating e le ricerche ESG sono parte integrante dei processi e delle funzioni del team di ricerca ESG. Condivisi attraverso uno strumento di collaborazione centrale, i rating, i motivazioni e i commenti ESG aiutano i nostri team d'investimento a valutare i rischi e le opportunità che ritengono più rilevanti per il loro processo d'investimento e per i singoli emittenti che possono detenere*.
*Tutti i team di investimento di Wellington possono accedere a questi strumenti e a queste dashboard. L'utilizzo da parte dei team di investimento dipende tipicamente dai tipi di approcci gestiti o dalle aree di copertura specifiche. A usarli più frequentemente sono di solito gli investitori che gestiscono portafogli studiati su strategie specifiche ESG e SI, quelli che incorporano l'ESG nel loro modus operandi di base e quelli che lavorano seguendo particolari normative o le linee guida dei clienti.
Riteniamo che le questioni ESG siano questioni aziendali strategiche che possono influire sul valore a lungo termine di un titolo. Pertanto, come per qualsiasi altra forma di analisi del rischio, integrare l'analisi ESG nel processo di investimento può aiutare gli investitori a identificare sia le opportunità sia le fonti di rischi finanziari rilevanti, che possono modificare la loro tesi di investimento su un determinato titolo. Le società o gli emittenti con un elevato grado di rischio ESG potrebbero affrontare costi più elevati a causa di normative, controversie, preferenze dei consumatori o comportamenti degli investitori.
Soluzioni di investimento sostenibile
Investimento in attività economiche che a nostro avviso contribuiscono a risultati positivi specifici in ambito ambientale o sociale.
Investimento in società ed emittenti che a nostro avviso offrono miglioramenti quantificabili nell'ambito dei principali problemi ambientali e sociali.
