Italia (Italy), Consulenti finanziari
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Per creare valore i nostri team che si occupano di sostenibilità applicata a soluzioni tematiche usano l’analisi fondamentale per individuare aziende che, grazie ai loro servizi e prodotti, pensiamo possano essere in grado di creare un contributo positivo per l’ambiente e la società.
IL NOSTRO APPROCCIO AL PROGRESSO
Costruzione dei temi del futuro
Da oltre quarant'anni, gli investitori di Wellington sono impegnati in un'iniziativa di ricerca a livello aziendale, volta a individuare le idee che daranno forma al futuro. Questa cultura del pensiero tematico è la base e l'ispirazione dei nostri approcci di investimento di nuova generazione.
Allineamento ai fattori strutturali di sviluppo economico
I temi strutturali possono cambiare il mondo. Settori come le biotecnologie o le energie rinnovabili, che trent'anni fa erano poco considerati nelle strategie di investimento, sono oggi enormi opportunità per il futuro. Le odierne idee di nuova generazione potrebbero rivelarsi tra i più importanti motori economici a lungo termine dei prossimi trent'anni.
Individuazione del potenziale di crescita
Le dinamiche che sostengono il progresso economico sono in genere più durature dei fattori di crescita a breve termine e queste tendenze strutturali possono offrire un'ampia gamma di opportunità di investimento.
Beneficio della gestione attiva
Secondo i nostri professionisti degli investimenti tematici sostenibili, l'approccio attivo all'investimento tematico è essenziale per identificare le aziende rivoluzionarie in grado di migliorare le proprie performance attraverso l'economia di scala, la cooperazione e l'innovazione. La costruzione del nostro portafoglio si concentra sul contributo al rischio dei vari titoli, con l'obiettivo di equilibrare le esperienze di rischio e rendimento tra le varie esposizioni tematiche.
FONDO TEMATICO: COME INVESTIRE
Emerging Market Development Fund
Fondo che investe in titoli azionari dei Paesi emergenti utilizzando un approccio che punta a selezionare aziende che possono trarre vantaggio dallo sviluppo strutturale ed economico dei paesi in cui investe.
Art. 8 (SFDR)
Capitale soggetto a rischi.
Wellington Emerging Market Development Fund: un’alternativa alle tradizionali strategie azionarie nei mercati emergenti
OPPORTUNITÀ DI PROSSIMA GENERAZIONE
Il nostro team che si occupa di soluzioni multi-manager da 40 anni promuove l’iniziativa “Future themes” dove tutti i nostri analisti e gestori cercano di pensare ai trend secolari che stanno investendo le aziende in cui investono e in questo modo cerchiamo di mappare ed isolare trend strutturali che pensiamo possano portare ad uno sviluppo economico sostenibile. Tra i temi che ad esempio pensiamo possano stravolgere le economie emergenti nei prossimi decenni ci sono sicuramente inclusione, sostenibilità e innovazione.
Inclusione
- Responsabilità sociale
- Assistenza sanitaria
- Rafforzamento dei mercati finanziari
- Connettività digitale
- Società ideale
Sostenibilità
- Consapevolezza ambientale
- Efficienza energetica
Innovazione
- Automazione e robotica
- Smart data
La prossima generazione di innovazioni farmaceutiche
“Se consideriamo l'intero ecosistema dell'assistenza sanitaria – compresi i sottosettori dei biofarmaci, dei dispositivi medici e dei servizi sanitari – questo mi sembra un ottimo momento per gli analisti del settore che devono cercare aziende e costruire un portafoglio da proporre ai propri clienti.”
— Rebecca Sykes, Global Industry Analyst
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APPROFONDIMENTI
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DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Questo tipo di investimento consente agli investitori di ottenere un'esposizione sia ai megatrend, ossia ai cambiamenti strutturali che stanno ridisegnando la nostra economia e il nostro stile di vita, sia ai temi, e cioè a gruppi di titoli con caratteristiche simili che supportano tali megatrend o ne beneficiano. Questi titoli, che spesso trascendono dalle tradizionali classificazioni settoriali, possono offrire agli investitori un'alternativa per diversificare le loro allocazioni azionarie. Infine, sebbene i temi sostenibili siano rilevanti sia per i mercati sviluppati sia per quelli emergenti, riteniamo che le opportunità di sviluppo economico dei mercati emergenti abbiano oggi il potenziale per fornire una spinta sostanziale a questi titoli. I rischi per gli investimenti in temi sostenibili includono la volatilità macro e di mercato e i progressi non uniformi verso gli obiettivi di sviluppo economico.
Esiste una certa sovrapposizione concettuale tra l'impact e il sustainable theme investing, in quanto entrambi si concentrano sulla generazione di rendimenti competitivi accompagnati da risultati positivi in termini sociali ed economici. Gli investimenti a impatto, tuttavia, hanno criteri specifici per quanto riguarda la materialità (una certa percentuale dei ricavi della società deve essere generata da attività d'impatto), l'addizionalità (l'impatto dell'azienda difficilmente può essere ottenuto con altri mezzi) e la misurabilità (serve una chiara "teoria del cambiamento" e i progressi della società verso l'impatto devono essere quantificabili).
L'universo degli investimenti sostenibili è caratterizzato da cambiamenti epocali e dispersione dei rendimenti. Molte aziende stanno rivoluzionando settori, industrie e modelli di business. Ciò crea una notevole differenza in termini di risultati tra i potenziali "vincitori" e "perdenti" di lungo periodo, che a sua volta si traduce in opportunità di alfa per i gestori attivi. Riteniamo che la ricerca sui fondamentali e bottom-up, unita alla profonda comprensione del contesto macro e geopolitico, rafforzi l'opportunità di investimento di questo approccio.
Soluzioni di investimento sostenibile
Investimento in società che tengono conto degli interessi di tutti gli stakeholder, tra cui dipendenti, clienti, fornitori e comunità.
Investimento in società orientate alla mitigazione, all'adattamento o all'innovazione sul fronte del cambiamento climatico.
