Italia (Italy), Consulenti finanziari
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Le opinioni espresse sono quelle degli autori alla data di redazione. Altri team di gestione possono esprimere opinioni differenti e prendere decisioni di investimento diverse. Il valore finale dell’investimento potrà essere superiore o inferiore a quello dell’investimento iniziale. I dati di terzi utilizzati nel presente documento sono considerati affidabili, tuttavia la loro accuratezza non è garantita.
I FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI CORPORATE GOVERNANCE (ESG) sono aspetti fondamentali di cui le società devono tener conto. Tali fattori possono influire parecchio sul rendimento (Figura 1), ma spesso non sono tenuti nella dovuta considerazione da molti investitori che puntano sui capitali di rischio o sul private equity sino a che le società in questione non si preparano all’IPO. C’è da dire che non tutti i rischi hanno la stessa valenza per tutte le società. Noi siamo convinti che, individuando e integrando il prima possibile i fattori che contano, le società possano prendere decisioni più informate. Ecco perché riteniamo essenziale lavorare al fianco delle società in portafoglio per affrontare in modo proattivo le questioni ESG.
Figura 1
Molte società private sono pronte a dedicarsi ai fattori ESG poiché seguono già parametri importanti e si danno da fare per migliorare determinate situazioni. Speriamo che i nostri approfondimenti in qualità di investitori del mercato pubblico e privato possano essere utili alle società private e agevolarne l’adattamento alle crescenti aspettative sul fronte ESG, in modo che possano continuare a concentrarsi sulla loro attività principale.
Perché gli ESG sono importanti per le società private
Riteniamo che i principi ESG contino sui mercati privati tanto quanto sui mercati pubblici. Solide prassi ESG possono a nostro avviso aiutare le società private a:
- incrementare la performance finanziaria: le questioni ESG importanti, come il rischio climatico, la gestione dei talenti e la composizione del consiglio di amministrazione, possono influire sul rendimento di una società e sul suo valore intrinseco a lungo termine. Negli ultimi 16 anni i leader globali in termini di ESG hanno sovraperformato l’insieme del mercato del 37%1;
- rafforzare i marchi e i vantaggi competitivi: sempre più spesso i consumatori premiano le società che adottano solide prassi ESG. Ad esempio, il 60% dei consumatori USA è disposto a…
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1Bain & Company. “Global Private Equity Report 2020”. Dati dal 31 gennaio 2003 al 31 gennaio 2019. In base a un confronto fra un indice STOXX delle società classificate come leader globali in ambito ESG e un indice STOXX rappresentativo del mercato in generale. I RISULTATI PASSATI NON SONO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DEI RISULTATI FUTURI.
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