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En la búsqueda de generación de valor, nuestros profesionales de la inversión temática sostenible se centran en empresas cuyos productos y servicios, en su opinión, están bien posicionados para contribuir positivamente a la sociedad y el medioambiente a largo plazo de la mano de factores económicos estructurales.
UN ENFOQUE CENTRADO EN EL PROGRESO
Desarrollo de los temas del futuro
Desde hace más de 40 años, los gestores de Wellington participan en una iniciativa de investigación de la compañía cuyo objetivo es descubrir las tendencias que marcarán el futuro. Esta cultura de pensamiento temático sustenta e inspira nuestras estrategias de inversión de nueva generación.
Acorde con los motores de desarrollo
Los temas estructurales pueden cambiar el mundo. Áreas como la biotecnología o las energías renovables, en los que apenas se podía invertir hace 30 años, brindan hoy un conjunto enorme de oportunidades.
Búsqueda de potencial de crecimiento
La dinámica que sostiene el progreso económico suele ser más duradera que los factores de crecimiento a corto plazo, y esas tendencias estructurales pueden ofrecer una gran variedad de oportunidades de inversión.
Enfoque activo y gestión del riesgo
El equipo de inversión temática cree en un enfoque activo para identificar empresas disruptivas con potencial para mejorar sus resultados a través de la escala, la cooperación y la innovación prestando atención a las contribuciones al riesgo para mantener un perfil de riesgo y rentabilidad equilibrado.
Cómo invertir: fondos temáticos sostenibles
Emerging Market Development Fund
Fondo temático de renta variable de mercados emergentes centrado en temas de desarrollo económico estructural sostenible.
Artículo 8 (SFDR)
Capital en riesgo.
Wellington Emerging Market Development Fund
Una alternativa a las estrategias tradicionales de renta variable en los mercados emergentes
Cuál es la mejor ruta para invertir en mercados emergentes
¿Dónde están las mejores oportunidades de renta variable de los mercados emergentes? E este artículo, Simon Henry y Dáire Dunne explican cómo es posible lograr buenos resultados de inversión centrándose en las oportunidades del desarrollo económico.
PERSPECTIVAS
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artículos publicados
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Cuatro destacados expertos en renta variable y renta fija de Wellington exponen tres maneras en que los factores sociales pueden mejorar las carteras.
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PREGUNTAS FRECUENTES: Inversión temática
Esta modalidad de inversión permite ampliar la exposición a las megatendencias, que son los cambios estructurales que transforman la economía y nuestro modo de vida; y a los temas, es decir, aquellos grupos de valores con características similares que favorecen esas megatendencias o sacan partido de ellas. Estos títulos, que se distribuyen a través de las clasificaciones sectoriales tradicionales, pueden ofrecer a los inversores otra manera de diversificar sus exposiciones a la renta variable. Además, aunque los temas de sostenibilidad son relevantes tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, creemos que las oportunidades actuales de crecimiento económico en estos últimos pueden generar impulsos significativos a dichos títulos. Algunos riesgos de la inversión en temas de sostenibilidad son la volatilidad macroeconómica y de mercado, y el desigual avance hacia los objetivos de desarrollo económico.
La coincidencia temática entre la inversión de impacto y la inversión en temas de sostenibilidad es considerable, pues ambas tratan de generar rentabilidades competitivas al tiempo que consiguen resultados económicos y sociales positivos. Sin embargo, los inversores de impacto establecen tres umbrales de inversión en función de los siguientes principios:
Relevancia. Un determinado porcentaje de los ingresos de la empresa debe proceder de actividades de impacto.
Adicionalidad. La probabilidad de que la empresa logre el impacto de otro modo debe ser baja.
Mensurabilidad. La teoría del cambio de la empresa debe estar bien definida y el avance hacia la consecución del impacto tiene que ser medible.
El universo de la inversión temática sostenible se caracteriza por la disrupción y la dispersión. Muchas empresas están transformando las industrias y los modelos de negocio, lo que provoca una gran dispersión entre los potenciales «ganadores» y «perdedores» a largo plazo que, a su vez, se traduce en oportunidades de generar alfa para los gestores activos. Creemos que el análisis fundamental, junto con un profundo conocimiento del entorno macroeconómico y geopolítico, refuerza los argumentos de inversión a favor de este enfoque.
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