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Este documento es una comunicación comercial. Antes de tomar una decisión de inversión financiera, consulte el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales (KID) o los documentos de oferta.
Análisis de los bonos de impacto: una herramienta importante en las carteras de los inversores
En esta nueva era económica, creemos que la evaluación de los emisores a través de una lente de impacto puede desvelar perspectivas únicas y respaldar una sólida selección de valores.
¿Por qué invertir?
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¿Por qué invertir en renta fija de impacto?
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¿Por qué Wellington?
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Papel del Fondo en las carteras
¿Por qué invertir en renta fija de impacto?
Rentabilidad potencial atractiva
En nuestra opinión, cada vez son más los responsables políticos y los inversores que buscan reorientar los flujos de capital hacia un futuro más sostenible respaldando el potencial de rentabilidad a largo plazo de esta clase de activos.
Diversificación
Los emisores de impacto con modelos de negocio diferenciados tienden a estar infrarrepresentados en los índices de mercado y tienen el potencial de mejorar la diversificación de la cartera.
Seguimiento de tu capital
Los bonos de impacto facilitan el acceso a emisores y proyectos específicos alineados con una amplia gama de temas de impacto medioambiental y social. Los mercados de renta fija facilitan el seguimiento del capital invertido y la elaboración de informes de impacto a lo largo del tiempo.
¿Por qué Wellington?
Alta calidad, liquidez y diversificación
Ofrecemos una solución global, líquida y multisectorial cuyo objetivo es batir a su índice de referencia, el Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged), combinando una gestión top-down de la cartera con un análisis bottom-up del crédito, el impacto y los criterios ASG.
Alto nivel de impacto
Cuenta con un universo propio de emisores y valores que generan un alto nivel de impacto y están alineados con temas medioambientales y/o sociales. Este universo se construye en base a un análisis bottom-up de todos los emisores.
Seguimiento, medición y elaboración de informes de impacto
Elaboramos informes de impacto tanto a nivel de fondo como de emisor, lo que permite a los inversores comprender cómo su capital ha contribuido a generar un impacto medioambiental y social positivo.
Papel del Fondo en las carteras
Una asignación core de renta fija que pueda ofrecer liquidez, diversificación y calidad.
El fondo en 1 minuto
El Wellington Global Impact Bond Fund es un fondo que mediante la gestión activa trata de generar una rentabilidad total a largo plazo superior a la del Bloomberg Global Aggregate Index. El fondo invierte principalmente en deuda emitida por compañías y organizaciones cuyos productos, servicios y proyectos abordan desafíos medioambientales y sociales específicos. Invertimos en emisores que creemos que contribuyen a mejorar el acceso a los elementos básicos para la vida y su calidad, reducir la desigualdad y mitigar los efectos del cambio climático.
Casos prácticos
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
¿Por qué tenemos KfW en cartera? Descubre más sobre los proyectos de impacto financiados por el bono verde de KfW, el banco de desarrollo alemán, y las razones por las que lo hemos incluido en nuestra cartera.
Unédic ASSEO
¿Por qué temenos Unédic ASSEO en cartera? Descubre más sobre los proyectos de impacto financiados por el bono social de Unédic ASSEO y las razones por las que lo hemos incluido en nuestra cartera.
FONDOS DESTACADOS
Wellington Euro High Yield Bond Fund
Wellington Euro Credit ESG Fund
Considera los riesgos
Antes de invertir, todos los inversores deben tener en cuenta los riesgos que pueden afectar a su capital. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir con respecto al momento de la inversión inicial. Consulte la sección de riesgos adjunta. La decisión de invertir debe tener en cuenta todas las características y objetivos descritos en los documentos de oferta del Fondo. Consulte la información sobre sostenibilidad para conocer los compromisos de la cartera: https://www.wellington.com/es-es/inversores-profesionales/reglamento-de-divulgacion-sfdr.
Riesgos del fondo
APALACAMENTO: el uso del apalancamiento puede ofrecer una mayor exposición al mercado que el efectivo desembolsado o depositado al formalizar una transacción. Por lo tanto, las pérdidas pueden superar el importe original invertido. CAPITAL: los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, regulatorios, políticos y de confianza de mercado. Antes de invertir, todos los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital. El valor de su inversión puede pasar a ser mayor o menor con respecto al momento de la inversión original. El fondo puede experimentar una volatilidad elevada ocasionalmente. COBERTURA: cualquier estrategia de cobertura que utilice derivados podría no lograr una cobertura perfecta. CONCENTRACIÓN: la concentración de las inversiones en valores, sectores o industrias, o regiones geográficas puede afectar a la rentabilidad. CRÉDITO: el valor de un bono puede caer, o el emisor/garante podría no cumplir sus obligaciones de pago. Normalmente, los bonos de menor calificación implican un mayor grado de riesgo de crédito que los bonos de mayor calificación. DIVISA: el valor del Fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio. El riesgo cambiario no cubierto puede someter al fondo a una volatilidad significativa. MERCADOS EMERGENTES: los mercados emergentes pueden experimentar volatilidad y estar expuestos a riesgos políticos y de depositaría. La inversión en divisa extranjera conlleva riesgos de tipo de cambio. POR DEBAJO DEL GRADO DE INVERSIÓN: los títulos de menor calificación y sin calificación pueden tener un riesgo de impago significativamente superior al de aquellos con grado de inversión, y pueden ser más volátiles, menos líquidos e implicar costes de transacción más altos. SOSTENIBILIDAD: un riesgo de sostenibilidad se puede definir como todo acontecimiento o estado medioambientales, sociales o de gobernanza que, de ocurrir, pudieran surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de la inversión. TIPOS DE INTERÉS: el valor de los bonos tiende a caer conforme suben los tipos de interés. La variación del valor es mayor en el caso de los bonos a largo plazo que en el de los bonos a corto plazo.
CONSULTE EL DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES (DDF) MÁS RECIENTE, EL FOLLETO Y LOS ÚLTIMOS INFORMES ANUAL Y SEMESTRAL ANTES DE INVERTIR.
