Italia (Italy), Consulenti finanziari
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Comunicazioni di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo del Fondo, al KID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione finale in materia di investimenti.
Analisi ivestimenti obbligazionari a impatto: uno strumento importante nei portafoglio degli investitori
In questa nuova era economica, crediamo che valutare gli emittenti attraverso una prospettiva d’impatto possa rivelare intuizioni uniche e favorire una selezione solida dei titoli.
Perché investire?
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Investimenti obbligazionari a impatto
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Perché scegliere Wellington Management?
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Il ruolo del fondo nel portafoglio
Investimenti obbligazionari a impatto
Potenziale di rendimento interessante
Crediamo fermamente che la performance degli investimenti a impatto beneficerà di forze propulsive strutturali: sia le autorità politiche che gli investitori stanno orientando i flussi di capitale verso un futuro caratterizzato da maggiore sostenibilità.
Diversificazione
Gli emittenti a impatto che vantano modelli di business differenziati tendono a essere sottorappresentati negli indici di mercato; tuttavia, possiedono un potenziale significativo per arricchire la diversificazione del portafoglio.
Monitoraggio del capitale
Gli investitori hanno la possibilità di accedere a emittenti e progetti specifici che si allineano a temi con un impatto ambientale e sociale; i mercati obbligazionari permettono di monitorare il capitale investito e preparare report volti a riepilogare l’impatto nel corso del tempo.
Perché scegliere Wellington Management?
Alta qualità, liquidità e diversificazione
Offriamo una soluzione globale e multisettoriale con l’obiettivo di sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged). Uniamo una gestione del portafoglio di tipo top-down con un’analisi bottom-up focalizzata sul credito e sugli aspetti ESG.
Impatto
significativo
Il nostro universo proprietario di emittenti e titoli si allinea a temi ambientali e/o sociali, con l’obiettivo di conseguire un impatto significativo sulle aziende, sulle persone e sul pianeta.
Monitoraggio, misurazione e reporting dell'impatto
Forniamo report dettagliati sull’impatto, sia a livello di fondo che di emittente; questo permette agli investitori di comprendere in che modo il loro capitale ha contribuito a generare risultati positivi dal punto di vista ambientale e sociale.
Il ruolo del fondo nel portafoglio
Un'allocazione core obbligazionaria in grado di offrire liquidità, diversificazione e qualità.
Il fondo in 1 minuto
Il Wellington Global Impact Bond Fund è gestito in modo attivo e punta a investire in aziende che riteniamo abbiano prodotti o servizi in grado di fronteggiare alcuni dei più pressanti temi sociali o ambientali dei nostri giorni. Il fondo punta a migliorare l’accesso e la qualità di beni essenziali, ridurre le disuguaglianze e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Nel lungo termine, il fondo punta a generare un rendimento superiore a quello dell’indice MSCI All Country World.
Approfondimenti
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Tra i principali finanziatori mondiali della lotta contro il cambiamento climatico e della tutela dell’ambiente, KfW è a nostro avviso idealmente posizionata per ottenere ottimi risultati, grazie anche al sostegno del governo tedesco, che ha fissato l’ambizioso obiettivo di incrementare al 65% la quota di energia rinnovabile nel mix energetico del paese entro il 2030.
Unédic ASSEO
Ente francese di assicurazione contro la disoccupazione, nel 2020, al picco della pandemia, Unédic si è rapidamente organizzata per supportare le persone in difficoltà, emettendo quello che, in quel momento, era il social bond di maggiore entità al mondo per affrontare le ricadute negative di COVID-19 sull’occupazione.
altre soluzioni obbligazionarie
Wellington euro high yield bond fund
Wellington euro credit esg fund
Prima di investire, gli investitori devono considerare i rischi che possono incidere sul loro capitale. Il valore dell'investimento può fluttuare rispetto al momento dell'investimento iniziale. Si prega di consultare la sezione sui rischi. La decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche e gli obiettivi descritti nei documenti di offerta del Fondo. Per informazioni sugli impegni del portafoglio si rimanda alle informazioni sulla sostenibilità: https://www.wellington.com/it-it/consulenti-finanziari/sostenibilita/investimenti-sostenibili/normativa-europea-finanza-sostenibile-sfdr.
Rischi d’investimento
AL DI SOTTO DEL GRADO DI INVESTIMENTO: i titoli con rating basso o senza rating possono comportare un rischio di default nettamente superiore rispetto ai titoli investment grade, possono presentare maggiore volatilità, minore liquidità e richiedere costi più elevati per le operazioni. CAPITALE: i mercati d’investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del clima di mercato e politici. Prima di investire, è opportuno considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata. CONCENTRAZIONE: la concentrazione di investimenti nell’ambito di determinati titoli, settori, industrie o aree geografiche può influenzare i risultati. CREDITO: il valore di un’obbligazione può diminuire oppure l’emittente/garante può non adempiere agli obblighi di pagamento. Di solito le obbligazioni con un rating basso hanno un maggiore grado di rischio di inadempienza delle obbligazioni con rating maggiore. HEDGING: le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale. LEVA FINANZIARIA: l’utilizzo della leva può comportare un'esposizione ai mercati superiore alla somma pagata o depositata al momento della transazione. Le perdite potrebbero pertanto superare l'importo originariamente investito. MERCATI EMERGENTI: i mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a una certa volatilità. L’investimento in valute estere comporta rischi di cambio. SOSTENIBILITÀ: un Rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifichi, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento. TASSI D’INTERESSE: il valore delle obbligazioni tende a diminuire contestualmente all’aumento dei tassi d’interesse. La variazione di valore è maggiore per le obbligazioni a lungo termine rispetto a quelle a breve termine. VALUTA: il valore dell'investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il Fondo a una volatilità significativa.
SI INVITA A FARE RIFERIMENTO AL PROSPETTO DEL FONDO E AL KID PER UN ELENCO COMPLETO DEI FATTORI DI RISCHIO E DELLE INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DI INVESTIRE.
