¿Qué impacto han generado nuestras inversiones en 2023?

Nos complace presentar un año más, los informes anuales de nuestras estrategias de impacto. En nuestra opinión, los crecientes retos sociales y medioambientales siguen poniendo de manifiesto la importancia de invertir en los diferentes temas de impacto.

El contenido de estos informes muestra los principales avances en nuestras estrategias Wellington Global Impact (estrategia de renta variable) y Wellington Global Impact Bond (estrategia de renta fija) durante 2023, incluyendo ejemplos de prácticas de diálogo activo e inversiones destacadas para ilustrar nuestro proceso de inversión y los resultados cuantificables que logramos.

Nota: El 66% de nuestras participaciones (en porcentaje del valor de mercado) aprovechan un KPI común que puede agregarse. El valor de mercado capta el tramo de activos de un swap de rentabilidad total sobre una participación de Global Impact. Si una empresa o emisor no comunica una cifra que creemos que se ajusta a uno de nuestros KPI agregados, seguimos supervisando e informando sobre el KPI individualizado a lo largo del tiempo, pero no lo incluimos en las estadísticas agregadas anteriores, que creemos que proporcionan una estimación conservadora del impacto que permiten nuestros fondos. Todos los indicadores de impacto se han obtenido a partir de información pública. En los cálculos anteriores no tenemos en cuenta las participaciones de los fondos, que representan el 100% del impacto de las empresas o emisores en los que invertimos. Para cada KPI agregado proporcionamos lo que consideramos un punto de referencia relevante. Éstos son sólo contextuales y no implican equivalencia alguna para nuestros indicadores clave de rendimiento en lo que respecta a los beneficios aportados a la sociedad y al medio ambiente. Si los datos de 2023 aún no están disponibles, se han utilizado los de 2022. Los KPI agregados reflejan el impacto de la cartera a 31 de diciembre de 2023. Estos puntos de datos no constituyen una serie de datos y no deben compararse con los puntos de datos agregados publicados en años anteriores debido a los cambios en las participaciones de la cartera entre cada fecha de publicación. | Toda inversión implica un riesgo. Los inversores deben considerar el riesgo que corre su capital antes de invertir. Estos datos de impacto se refieren a las cuentas representativas de nuestras estrategias de renta variable y renta fija de impacto, y son meramente informativos, están sujetos a cambios y no son indicativos de futuras características o rentabilidades de la cartera. El valor de su inversión puede llegar a valer más o menos que en el momento de la inversión original. Para más información, consulte la sección "Riesgos ligados a la inversión" en nuestro sitio web o al final de este documento.

¹ Número de viviendas por región y tipo de edificio (incluidas las viviendas especiales). Year 2013 - 2023, Statistical Database, Official Statistics of Sweden. | ²7 países que más agua desperdician, Earth.org, 10 de febrero de 2021. | ³ Admitted patients, Australian Institute of Health and Welfare, 16 de mayo de 2024 (cifras de 2022 - 2023). | ⁴ Africa population," WorldOMeter, consultado el 1 de junio de 2024. | ⁵ Record high number of female university students and faculty members in Japan, Nippon.com, 12 de septiembre de 2022. | ⁶ The Global Findex Database 2021, Banco Mundial. | ⁷ 2023 Data Breach Report, Identity Theft Resource Center (ITRC). El KPI agregado no debe compararse directamente con el número de violaciones de datos y personas afectadas. En cambio, debe utilizarse como indicación de escala. | ⁸ Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, (datos de 2021). | ⁹ Ibid. | A menos que se indique lo contrario, en este informe utilizamos toneladas para referirnos a toneladas métricas.