基金概覽

威靈頓債券總收益基金採取積極管理方針,透過主要投資於涵蓋以美元計價的國庫券、企業債券、高收益債券及新興市場固定入息工具的環球投資組合,尋求長線總回報。

為何投資威靈頓債券總收益基金?

開拓收益以外機遇 更須高瞻遠矚

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獨特策略

不受限制、由下而上的投資策略,結合由上而下的風險評估框架,專注物色總回報不對稱的證券

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動態輪換

本基金對信貸債券及美國國庫券進行戰術輪換,在呈現價值時持有信貸,估值過高時則轉持美國國庫券及現金以期避險

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簡單直接

簡單直接的純長倉現金債券基金,透過在美國國庫券及企業債券的較窄投資範圍內挑選行業/證券,並適度配置於新興市場債券,尋求長線總回報

焦點影片

進一步了解投資組合經理Connor Fitzgerald 的投資理念及卓識洞見。

固定收益投資組合經理 Connor Fitzgerald 分享未來12個月的市場展望,並探討有關的投資機會及風險。

表現:過去業績不一定代表將來表現,且投資可能減值。特定股份類別成立日期請參閱「基金資料」項下的「基金詳情」。就年度表現而言,若為股份類別成立年度,則以成立日起至年底計。所示表現以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算,已扣除費用及其他支出,且股息再撥作投資。一年以上期間數據作年化計算。若基金 / 類別以外幣報價,以美元 / 港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。請注意,本基金設有擺動定價機制。倘若當月最後一個營業日並非本基金營業日,則按最後可得資產淨值計算表現,而基金與指數表現可能因而出現差異。資料來源:基金 - 威靈頓投資管理。

費用及收費:詳情請參閱銷售文件。

重要披露

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