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Todas las cifras corresponden a las empresas de Wellington Management Group, a 30 de junio de 2024.
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En Wellington llevamos desde 1928 gestionando de forma activa carteras de renta variable. Con los años hemos creado una gama diversa de estrategias de gestión activa —tanto regionales como globales, temáticas o sectoriales, Value o Growth y con enfoques cuantitativos o cualitativos— con el objetivo de satisfacer los diversos objetivos de los inversores.
Sostenibilidad
Dentro de la gama de fondos de renta variable que gestionamos de forma activa, varios están clasificados según el artículo 8 y artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés).
Muchos de estos fondos clasificados como Artículo 8 y Artículo 9 contemplan prácticas de titularidad y participación activas en las empresas en lo que respecta a los criterios ASG y la administración corporativa responsable (stewardship). Con estos fondos de inversión, creemos que podemos contribuir a generar valor en las empresas, influyendo en sus prácticas de negocio, e impulsar la rentabilidad de la inversión a largo plazo. La colaboración con el Centro de Investigación Climática Woodwell, una de las principales organizaciones independientes de investigación climática del mundo, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) nos ayuda a conformar nuestras inversiones.
Como miembro fundador de la iniciativa Net Zero Asset Managers, muchos de estos fondos también nos sirven para respaldar y promover el objetivo de lograr una cartera con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Además, hemos trabajado con nuestros clientes para establecer objetivos provisionales en una parte importante de los activos gestionados por la compañía.
Puede consultar más detalles sobre la clasificación SFDR de nuestros fondos activos de renta variable en las páginas dedicadas a cada uno de ellos en este sitio web. En los documentos de información relativa al SFDR encontrará todos los datos sobre la medida en que cada fondo incorpora factores ASG y de sostenibilidad.
Recursos
Como parte de nuestra cultura de colaboración, alentamos a los gestores de carteras a aprovechar los conocimientos de los equipos de renta variable, renta fija, multiactivos, inversiones alternativas, macro e inversión cuantitativa de Wellington en todo el mundo. Además, al no contar con un director de inversiones, nuestros gestores de carteras pueden desarrollar y aplicar una filosofía y un procedimiento independientes a su área de especialización.
¿POR QUÉ LA GESTIÓN ACTIVA EN RENTA VARIABLE?
Creemos que invirtiendo exclusivamente en fondos pasivos o que replican índices, cuyo propósito es imitar, y no batir al mercado, es poco probable que los inversores logren sus objetivos de inversión.
En nuestra opinión, estos pueden alcanzarse empleando la gestión activa, que consideramos que ofrece a los inversores una serie de beneficios potenciales, que incluyen:
- Satisfacción de los diferentes objetivos del cliente, como el crecimiento del capital, la obtención de rentas para la jubilación o la diversificación de la cartera;
- Capacidad de análisis para identificar las oportunidades potencialmente interesantes y flexibilidad para adaptarse a las condiciones del mercado en cada momento;
- Adopción de puntos de vista diferentes e identificación anticipada de posibles riesgos y oportunidades.
FONDOS DESTACADOS
Ofrecemos una gama de fondos de gestión activa de renta variable que abarca todo el espectro de la relación riesgo/rentabilidad a través de diferentes capitalizaciones de mercado, regiones, sectores y estilos de inversión para ayudar a los inversores a complementar sus carteras.
Wellington Global Stewards Fund
Fondo de renta variable global de alta calidad que invierte en empresas que, en nuestra opinión, no solo hacen gala de una dirección ejecutiva superior sino que mantienen una trayectoria duradera de sólida rentabilidad financiera.
Wellington Climate Strategy Fund
Fondo de renta variable global con el foco en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.
Wellington Emerging Market Development Fund
Fondo temático de renta variable de mercados emergentes centrado en las temáticas de desarrollo con un enfoque ponderado por el riesgo.
Wellington Global Impact Fund
Fondo de renta variable global que trata de generar rentabilidades financieras y un impacto social o medioambiental medible.
Wellington Enduring Assets Fund
Un fondo de renta variable global que invierte en activos físicos duraderos.
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La rentabilidad pasada no es una garantía de la rentabilidad futura y puede llevar a error. Las rentabilidades de los fondos se muestran netas de comisiones.
Fuente: Wellington Management
La inversión en los fondos descritos en este sitio web conlleva un grado de riesgo considerable y pone en riesgo el capital del inversor. No se garantiza el precio y el valor de las inversiones, que podrían experimentar subidas y bajadas. Es posible que un inversor no recupere el importe original invertido y que pierda toda su inversión. La inversión en los fondos presentados en este sitio web no es apta para todos los inversores. Si un inversor alberga alguna duda sobre la idoneidad de invertir en un fondo, debe consultar a un asesor financiero independiente. La información que aparece en este sitio web no constituye un consejo de inversión o una recomendación para comprar, vender o llevar a cabo cualquier tipo de operación con valores financieros, incluidas, entre otras, las participaciones en los fondos, y no debe interpretarse como tal. Antes de invertir en un fondo, el inversor debe leer detenidamente y comprender los documentos de oferta del fondo en cuestión, a saber: el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor, que contienen una información más detallada sobre los riesgos y las características del fondo, así como los últimos informes financieros y demás documentos de oferta del fondo que puedan consultarse en este sitio web. Salvo que se indique lo contrario, los datos se refieren al final del mes anterior al mes en curso.
