Anlageklassen
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Schweiz (Switzerland), Professionelle Anleger
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Die hierin enthaltenen Ansichten sind die der Teams der Impact-Plattform von Wellington. Dazu zählen unsere Teams für Aktien- und Rentenanlagen im Impact-Bereich sowie unser IMM Practice-Team. Für diese Teams und Strategien sind die Messung und die Steuerung der Wirkung sowie der direkte Dialog mit Unternehmen ein zentraler Bestandteil des Anlageprozesses. Diese Praktiken gelten nicht notwendigerweise für andere von Wellington Management angebotene Strategien. Die Ansichten sind diejenigen der Autoren zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Dokuments, und andere Investmentteams können unterschiedliche Ansichten vertreten und andere Anlageentscheidungen treffen. Der Wert eines Investments kann gegenüber dem Zeitpunkt des ursprünglichen Investments steigen oder sinken. Von externen Anbietern stammende Daten werden zwar als verlässlich erachtet, doch gibt es keine Garantie für ihre Richtigkeit. Nur für professionelle, institutionelle oder zugelassene Anleger.
Impact Investing-Plattform
Impact-Themen
Die Impact-Investment-Teams von Wellington investieren weltweit in drei übergeordnete Impact-Kategorien – Lebensnotwendiges, Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung sowie Umwelt –, die wiederum in elf Impact-Themen unterteilt sind. Die elf Themen, in die wir investieren, sind zwar nicht explizit mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) verknüpft, wir sind jedoch der Meinung, dass sie eng mit den SDGs übereinstimmen, und wir ordnen die gewünschten Ergebnisse unserer Portfolios diesen Zielen und den ihnen zugrunde liegenden Vorgaben zu.
Bei den Anlagechancen im Impact-Bereich kann es sich um innovative Lösungen in verschiedensten Sektoren, Anlageklassen und Marktkapitalisierungssegmenten handeln. Sämtliche Impact-Anlagen müssen unsere Schwellenwerte in Bezug auf Wesentlichkeit, Additionalität und Messbarkeit erfüllen. Das bedeutet: Die Unternehmen oder Emittenten müssen den überwiegenden Teil ihres Umsatzes mit Produkten und Dienstleistungen erwirtschaften, die mit mindestens einem unserer Impact-Themen in Verbindung stehen, es muss unwahrscheinlich sein, dass die von ihnen erzeugte Wirkung auf andere Weise erreicht werden kann, und wir müssen in der Lage sein, ihre Wirkung zu überwachen und zu messen.
Kommen wir zum Schluss, dass Unternehmen oder Emittenten unseren Impact-Kriterien entsprechen, nehmen wir sie in unser Anlageuniversum auf. Unsere Fundamentalanalyse zielt dann darauf ab, die Anlagen mit dem attraktivsten langfristigen Ertragspotenzial zu identifizieren.
Unsere Impact-Themen
Lebensnotwendiges
Erschwinglicher Wohnraum
Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen
Gesundheit
Nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung
Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung
Digitale Kluft
Bildung u. Berufsausbildung
Finanzielle Einbindung
Schutz und Sicherheit
Umwelt
Alternative Energien
Ressourceneffizienz
Ressourcenschutz
Erschwinglicher Wohnraum
Wir sind davon überzeugt, dass der Zugang zu sicherem und bezahlbarem Wohnraum es den Menschen ermöglicht, sich weniger auf das reine Überleben und mehr auf ihr körperliches, emotionales und wirtschaftliches Wohlbefinden zu konzentrieren. Ohne die ständige Angst in Zusammenhang mit Obdachlosigkeit oder unerschwinglichem Wohnraum können sich Familien auf Bildung und Karriere konzentrieren, was zu langfristiger finanzieller Stabilität, besserer Gesundheit und größerer sozialer Mobilität führen kann.
Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen
Für Hunderte von Millionen Menschen weltweit ist die Versorgung mit sauberem Wasser ein ständiger, zeitraubender Kampf, der die wirtschaftliche Entwicklung behindern und lokale Ungerechtigkeiten zementieren kann. Wenn Familien und insbesondere Frauen ungehinderten Zugang zu Wasser haben, kann dies eine Verbesserung ihrer Gesundheit und wirtschaftlichen Situation bedeuten. Wasserinfrastruktur, Abwasserentsorgung und Ressourcenmanagement sind außerdem für den Aufbau von Klimaresilienz entscheidend.
Gesundheit
Die Gesundheitsversorgung unterversorgter oder gefährdeter Bevölkerungsgruppen, die Erforschung neuer Behandlungsmethoden für komplexe Krankheiten und die Weiterentwicklung diagnostischer Technologien sind große und oft kostspielige Herausforderungen. Ein breiterer Zugang zur Gesundheitsversorgung hat jedoch weitreichende und nachhaltige Vorteile, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft.
Nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung
Lösungen für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion, wie Saatgut, Nutzpflanzen und Nutztiere mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, können dazu beitragen, die Nahrungsmittelunsicherheit zu verringern und die Ernährung zu verbessern. Auf kleinbäuerliche Betriebe ausgerichtete Technologien können dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der großindustriellen Landwirtschaft wie Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung sowie die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen abzumildern.
Digitale Kluft
Fehlender Zugang zum Internet kann ein Hindernis für Bildung, soziale Einbindung und wirtschaftliche Unabhängigkeit sein und strukturelle Ungleichheiten verstärken. Einzelpersonen oder Unternehmen, die keinen zuverlässigen Zugang haben, laufen Gefahr, in einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft weiter zurückzufallen. Für ländliche Gemeinschaften und Entwicklungsländer ist die Überwindung der digitalen Kluft besonders wichtig.
Bildung u. Berufsausbildung
Bildung kann ein Schlüssel sein, der die Tür zu wirtschaftlicher Stabilität aufstößt. Lösungen zur Verbesserung des Präsenzunterrichts und zur Ausweitung des Fernunterrichts, insbesondere für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, können positive Multiplikatoreffekte auf kommunaler Ebene haben. Wenn sie erschwinglich sind und mit anderen Konnektivitätslösungen kombiniert werden, können Online-Lösungen für das Lernen und die berufliche Bildung dazu beitragen, Millionen von Menschen aus der Armut zu befreien.
Finanzielle Einbindung
Der Zugang zu gerechten Finanzdienstleistungen, Krediten und anderen Formen von Kapital ist für Einzelpersonen und kleine Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Wir glauben, dass Unternehmen, die den Zugang zu diesen Dienstleistungen erweitern, finanzielle Stabilität ermöglichen und zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen können.
Schutz und Sicherheit
In einer Welt, die immer mehr auf Konnektivität und Online-Transaktionen angewiesen ist, ist Cybersicherheit, also der Schutz von Daten und Privatsphäre, von entscheidender Bedeutung. Auch andere Formen der Sicherheit, wie Innovationen für Zuhause und am Arbeitsplatz oder eine widerstandsfähige Infrastruktur zum Schutz von Leben und Eigentum vor Naturkatastrophen, können weitreichende positive Auswirkungen haben.
Alternative Energien
Die Dekarbonisierung des Energiesektors ist aus unserer Sicht der wichtigste Schritt auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen. Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien spielen eine zentrale Rolle beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. Sie ermöglichen es der Welt, sich schrittweise von fossilen Brennstoffen zu lösen, den globalen Temperaturanstieg zu verlangsamen und die Luft zu reinigen.
Ressourceneffizienz
Steigender Verbrauch und schwindende Vorräte an endlichen Ressourcen wie Mineralien, Basismetalle, Ackerland, Wasser und Holz stellen kostspielige soziale und ökologische Herausforderungen dar. Innovationen und die Optimierung bestehender Methoden der Ressourcengewinnung, -produktion und -verteilung können dazu beitragen, Abfälle zu reduzieren, die Umweltverschmutzung zu verringern, Geld zu sparen und die menschliche Gesundheit zu schützen.
Ressourcenschutz
Unserer Meinung nach werden Lösungen, die den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen verbessern und eine kreislauforientierte, nachhaltige Wirtschaft fördern, immer wichtiger und wertvoller, da die schädlichen Auswirkungen der linearen Wegwerfwirtschaft immer offensichtlicher werden. Sich selbst erhaltende, regenerative Produktions- und Konsumsysteme, in denen Abfall minimiert oder ganz vermieden wird, könnten zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit werden.
Impact-Berichte (auf Englisch)
Hier finden Sie Highlights zu unseren Impact-Strategien sowie messbare Impact-Ergebnisse der Unternehmen und Emittenten, in die wir investieren.
