- Director, Client Group Switzerland
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Schweiz (Switzerland), Professionelle Anleger
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Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Prospekt des Fonds und das entsprechende KIID/BIB und/oder die Verkaufsunterlagen. Konsultieren Sie bitte den Risikoabschnitt am Ende dieser Seite.
Analyse von Impact-Anleihen: ein wichtiges Instrument in Anlegerportfolios
In diesem neuen Wirtschaftsumfeld kann die Analyse von Emittenten aus Impact-Perspektive unseres Erachtens differenzierte Einblicke liefern und eine erfolgreiche Titelauswahl unterstützen.
Anlageargumente
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Warum Impact-Rentenanlagen?
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Warum Wellington?
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Die Rolle des Fonds im Portfolio Ihres Kunden
Warum Impact-Rentenanlagen?
Attraktives Ertragspotenzial
Wir gehen davon aus, dass die Performance von Impact-Investments von strukturellen Positivfaktoren profitieren wird, da politische Entscheidungsträger und Anleger ein Interesse daran zeigen, Kapitalströme in den Nachhaltigkeitsbereich zu lenken.
Diversifizierung
Impact-Emittenten mit differenzierten Geschäftsmodellen sind in den Marktindizes tendenziell unterrepräsentiert und haben das Potenzial, den Diversifizierungsgrad eines Portfolios zu verbessern.
Die Wirkung Ihres Kapitals verfolgen
Anleger können Zugang zu Emittenten und spezifischen Projekten erhalten, die sich mit einem breiten Spektrum ökologischer und sozialer Themen befassen. Die Rentenmärkte eignen sich gut, um das investierte Kapital zu überwachen und über die im Zeitablauf erzielte Wirkung zu berichten.
Warum Wellington?
Hohe Qualität, liquide und diversifiziert
Eine globale, sektorübergreifende Lösung für Anlagen an den öffentlichen Märkten, die darauf abzielt, den Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) als Benchmark für traditionelle Rentenwerte zu übertreffen. Kombiniert Top-Down-Portfoliomanagement mit Credit-, Impact-und ESG-Research nach einem Bottom-Up-Ansatz.
Hoher Wirkungsanspruch
Von Wellington definiertes Universum von Emittenten und Wertpapieren, die hohe Anforderungen an die Wirkung erfüllen und auf ökologische und/oder soziale Themen ausgerichtet sind – Bottom-Up-Analyse aller Emittenten.
Wirkungsbezogene Überwachung, Messung und Berichterstattung
Wir bieten ein Impact-Reporting sowohl auf Fonds- als auch auf Emittentenebene an, das den Anlegern veranschaulicht, wie ihr Kapital zu positiven ökologischen und sozialen Ergebnissen beigetragen hat.
Die Rolle des Fonds im Portfolio Ihres Kunden
Eine Allokation in traditionellen Rentenwerten, die Liquidität, Diversifizierung und Qualität bieten kann.
Der Fonds in 60 Sekunden
Der Wellington Global Impact Bond Fund strebt durch aktives Management langfristige Gesamterträge an, die über dem Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) liegen. Der Fonds investiert vornehmlich in die Anleihen von Unternehmen und Organisationen, die nach unserer Einschätzung mit ihren wichtigsten Produkten, Dienstleistungen und Projekten einen differenzierten Beitrag zur Bewältigung spezifischer ökologischer und sozialer Herausforderungen leisten. Der Fonds möchte die Qualität und Zugänglichkeit von lebensnotwendigen Ressourcen verbessern, Ungleichheiten reduzieren und die Auswirkungen des Klimawandels abschwächen.
Anlagebeispiele
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Eine deutsche Entwicklungsbank, die das Ziel verfolgt, eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in Deutschland und weltweit zu fördern.
Unédic ASSEO
Die französische Arbeitslosenversicherungsanstalt, die Arbeitslose mit Hilfe von finanzieller Unterstützung und Fortbildungsprogrammen wieder in den Arbeitsmarkt integriert.
Andere Rentenfonds
Wellington Euro High Yield Bond Fund
Wellington Euro Credit ESG Fund
Kontakt
- Associate Business Development Manager
- Relationship Analyst
- Relationship Analyst
Beachten Sie bitte die Risiken
Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition schwanken. Lesen Sie bitte den enthaltenen Risikoabschnitt. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle in den Verkaufsunterlagen des Fonds beschriebenen Merkmale und Ziele berücksichtigt werden. In den Hinweisen zu nachhaltigkeitsbezogenen Anlagefragen finden Sie diesbezüglich weitere Informationen: www.wellington.com/en/legal/sfdr
Anlagerisiken
RATING UNTERHALB INVESTMENT GRADE: Wertpapiere mit niedrigerem Rating oder ohne Rating können ein deutlich höheres Ausfallrisiko aufweisen als Investment-Grade-Anleihen und darüber hinaus volatiler, weniger liquide und mit höheren Transaktionskosten verbunden sein. KAPITAL: Die Anlagemärkte unterliegen wirtschaftlichen, regulatorischen, politischen und an die Marktstimmung geknüpften Risiken. Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein hohes Maß an Volatilität aufweisen. KONZENTRATION: Die Konzentration von Anlagen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren/Branchen oder Regionen kann Auswirkungen auf die Performance haben. KREDIT: Der Wert einer Anleihe kann abnehmen oder der Emittent/Garant kann eventuell seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Anleihen mit einem schwächeren Rating sind in der Regel einem größeren Kreditrisiko ausgesetzt als jene mit höherem Rating. WÄHRUNG: Der Wert des Fonds kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Ein nicht abgesichertes Währungsrisiko kann den Fonds erheblicher Volatilität aussetzen. EMERGING MARKETS: Die Emerging Markets können mit Verwahrrisiken und politischen Risiken sowie Volatilität verbunden sein. Die Anlage in einer Fremdwährung ist mit Wechselkursrisiken verbunden. HEDGING: Eine Absicherungsstrategie, die Derivate nutzt, erreicht unter Umständen keine perfekte Absicherung. ZINSSÄTZE: Der Wert einer Anleihe sinkt für gewöhnlich, wenn die Zinsen steigen. Diese Wertveränderung fällt bei Anleihen mit längerer Laufzeit höher aus als bei solchen mit kürzerer Laufzeit. LEVERAGE: Durch Leverage (Hebelung) kann das Marktexposure den bei Eingehen der Transaktion bezahlten oder hinterlegten Betrag übersteigen. Etwaige Verluste können daher den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. NACHHALTIGKEIT: Ein Nachhaltigkeitsrisiko kann als ein Ereignis oder eine Bedingung in Zusammenhang mit den Faktoren Umwelt, Soziales und Governance definiert werden, die bei ihrem Eintreten eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den Wert einer Anlage haben könnten.
EINE KOMPLETTE LISTE DER RISIKOFAKTOREN UND INFORMATIONEN, DIE ANLEGERN VOR EINER INVESTITION ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN SIND, SIND DEM FONDSPROSPEKT SOWIE DEM KIID/BIB ZU ENTNEHMEN.